CD 1

01. Fly Me to the Moon - Frank Keller´s Acoustic Trio
02. Besame Mucho - Frank Keller´s Acoustic Trio
03. Straßen - Frank Keller solo
04. Fliegen/Berauscht vom Überschall - die kosmischen 3
05. Angie - mit Glam Glissando
06. I Shot The Sheriff - mit Tony Osanah Trio
07. Guantanamera - mit Tony Osanah und Oli Pohl
08. Chan Chan - - mit Tony Osanah und Oli Pohl
09. Riders on the Storm - mit Tony Osanah und Oli Pohl
10. White Room - mit Tony Osanah und Oli Pohl
11. Poema de Brosol - mit Tony Osanah Trio
12. Comme und Arbre - Two4You
13. Hamlet/Partita A-Moll - Frank Keller solo

CD 2

01. Geduld zählte nie zu seinen Tugenden - die kosmischen 3
02. I Got Rhythm - Hollywood Connection Band
03. Puttin On The Ritz - Hollywood Connection Band
04. Schöner Gigolo/Ain´t Got Nobody - Hollywood Connection Band
05. ´S Wonderful - Hollywood Connection Band
06. Sweet Child O´Mine - Rock´n´Roll Gypsies
07. Dead Flowers - Rock´n´Roll Gypsies
08. Waltz For One - Lulo Reinhardt solo
09. Hotel California - Rock´n´Roll Gypsies + Lulo Reinhardt
10. A Little Less Conversation - Rock´n´Roll Gypsies + Lulo Reinhardt
11. Suspicious Minds - Rock´n´Roll Gypsies + Lulo Reinhardt
12. Time/Breathe - mit Echoes
13. Another Brick In The Wall - Part II - mit Echoes
14. Wish You Were Here - mit Echoes